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RHÖN-KLINIKUM Wachstumsstory intakt
11.08.2010
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, stuft die Aktien von RHÖN-KLINIKUM (ISIN DE0007042301 / WKN 704230) unverändert mit "kaufen" ein.
Auch im 2. Quartal habe das Unternehmen weitere Erfolge bei den Patientenzahlen vorweisen können. In der 1. Jahreshälfte hätten die Patientenbehandlungen um 13,4% auf erstmals mehr als 1 Mio. innerhalb eines Halbjahres zugenommen. Die Umsätze seien um 10,7% auf EUR 1,26 Mrd. gestiegen. Damit sei der Marktkonsens von EUR 642 Mio. für Q2 leicht verfehlt worden.
Das EBIT habe im 1. Halbjahr aufgrund gestiegener Material- und Personalkosten unterproportional um 7,8% auf EUR 98,3 Mio. zugenommen. Dabei habe RHÖN-KLINIKUM die Steigerungsraten beider Kostenpositionen im Quartals-Vergleich senken können. Mit einem EBIT von EUR 51,6 Mio. im 2. Quartal habe der Konsens von EUR 51,3 Mio. leicht übertroffen werden können. Die EBIT-Marge liege im Ergebnis in der 1. Jahreshälfte mit 7,8% unter dem Vorjahreswert von 8,0%. Der Konzerngewinn habe im 1. Halbjahr um 7,9% auf EUR 71,0 Mio. ansteigen können.
Der Konzern sehe sich auf Basis der Entwicklung des 1. Halbjahres voll im Plan und habe seine Prognose bestätigt. "Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen" wolle er seinen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Konkret werde dabei ein Umsatz von EUR 2,6 Mrd. und ein Konzernergebnis vor Anteilen Dritter von EUR 145 Mio., mit einer Bandbreite von jeweils 5% nach oben oder unten, anvisiert. RHÖN-KLINIKUM sei nach eigenen Angaben momentan in "mehreren Akquisitionsverfahren ... engagiert" und wolle in den nächsten Jahren mehrere Krankenhäuser übernehmen.
Das Unternehmen erkläre, dass die Auswirkungen der Sparmaßnahmen der Gesundheitsreform momentan noch nicht absehbar seien, da im konkreten Gesetzgebungsverfahren die Details der Reform noch ausgearbeitet würden. Nach jetzigem Stand seien Abschläge für vereinbarte Mehrleistungen von 30% und eine Halbierung der Grundlohnsummensteigerungsrate zu erwarten. RHÖN-KLINIKUM stelle sich auf diese neue Herausforderung ein und wolle mögliche Belastungen mehr als kompensieren. Der Konzern habe in der Vergangenheit bewiesen, trotz widriger Marktsituationen profitabel wachsen zu können.
Aufgrund der intakten Wachstumsfantasie und -strategie bestätigen die Analysten der Nord LB ihre Kaufempfehlung für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 21,00. (Analyse vom 11.08.2010) (11.08.2010/ac/a/d)
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